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复星医药如何复兴?陷造假风波净利润三连跌 高管离职

来源:华丽

今天,A股煤炭板块继续活跃,钛白粉、染料等过剩行业板块齐步上涨。今天,文化工业品指数价格指数已经创下2013年2月份以来新高点。

从各个品种合约来看,焦炭、甲醇、燃油等能源产品纷纷增仓,价格出现较大上涨。而黑色产品链品种也全线上涨。

根据昨日全国国有企业改革座谈会精神,要求突出抓好供给侧结构性改革。国有企业要继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能,抓紧消化处理各类历史欠账和遗留问题;要加快结构调整转型升级,加大自主创新力度,加快高质量发展步伐;要多措并举降杠杆减负债,坚决化解各类金融风险。

今天,工业品价格的大幅上涨,显然是对中央继续深化供给侧改革充满期待,毕竟,国家统计局部的数据来看,今年8月份当月情况,受企业收入增速和价格涨幅双回落的影响,工业利润增速比7月份有所减缓,增幅仅为9.2%。

而此前,受到全国制造业指数PMI增速持续下滑影响,市场预计供给侧改革会有所放缓,9月份统计显示,中国企业的平均投入成本已经进一步上升。

显然,9月份物价仍在上涨,居民消费价格指数(CPI)涨幅会是多少?目前预测普遍在2.5%左右,而未来持续通胀压力正在渐渐显露。

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预计9月CPI同比上涨至2.5%左右,“由于9月开学以及中秋与国庆长假等因素,可能出现教育、旅游等服务价格波动,进而导致CPI异常变动。”

本轮猪周期的下跌周期已延续超过2年,产能出清已较为彻底;而中美贸易战导致大豆价格存在上涨压力,也将传导至猪价;猪瘟疫情的爆发使得未来供给存在不确定性,也使得猪价存在上涨压力。而秋季到来后,猪肉需求逐步进入旺季,猪价也将季节性反弹。而国际油价持续攀升,国内油价也持续上调,运输成本的上升对易腐的蔬菜价格的推升作用不容忽视。

央行宣布降准1个百分点,释放约7500亿增量资金,结合此前促消费政策,短期政策目标更偏向防经济增速下滑,通胀有望在宽松货币环境中继续保持温和上行。短期CPI上行利好生鲜超市龙头,同时黄金饰品在避险、抗通胀需求释放下快速回暖,中长期持续看好化妆品高景气度发展。

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1. 对于目前的市场,核心逻辑昨天一期已经说的比较清楚了。大方向已经确定,众多的利空还没有完全摆上台面,那么市场就不会见底。记得在较早的一期曾经提过四季度的两种操作思路,一个是大基建偏公共事业属性个股,比如中国中铁、中国光大国际、华润水泥等。一个是派息稳定的高息股,比如工行、建行、长实集团等。前者偏向进攻,后者偏向防守。小编也对静态的派息情况进行了筛选,假设排除掉非经常性损益带来的个股,排除掉内房股和一些海外定价的原材料,剩下的公司近一个月以来明显跑赢大市。熊市中的策略和牛市中肯定要变化,仅供投资者参考。

2. 昨天盘中其实表现很好的板块是油气板块。消息面也有带动作用。1)IEA署长Birol:油市非常紧俏,昂贵能源的时代已经重返。2)近期国际原油价格非常强劲。第一层的落点肯定是三桶油+油服公司。中海油、中海油服、安东油田服务等。但是更有意思的在另外一件事:多家国际化工巨头宣布上调产品价格。油价的上涨实际上会比较明显的推升通胀,无论是国内的还是国际的,当油价加上贸易纠纷,通胀快速上行的时候,美联储的加息速度将会进一步加快,对于市场的影响是很负面的。而国内的通胀若快速上行,而且是外部输入的通胀,对于消费来说也是很大的打击,并且限制了流动性进一步宽松的空间。从这个逻辑上看,行业竞争格局比较好的板块龙头其实是受益的,比如上游受到控制,中下游受到供给侧改革影响的石化产业链。

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